KOBİ için CRM nasıl seçilir? İhtiyaç, paket ve kurulum rehberi

01

Önce üç günlük sorunu yazın

“Daha düzenli çalışmak istiyoruz” yararlı bir hedef olabilir ama bir ürün karşılaştırması için belirsizdir. Bunun yerine kaybolan görüşme notu, güncel olmayan teklif kapsamı veya sorumlusu belirsiz takip işi gibi somut sorunlar seçin. Her sorun için bugün ne yapıldığını ve yeni düzende neyin değişmesini istediğinizi açıklayın. Bu liste, gereksiz modülleri ayıklamanıza yardımcı olur. Ekip üyelerinin aynı soruna farklı isim vermesi de mümkündür; önce ortak bir tanım oluşturun. Ardından yazılımı bu işlerin tamamlanması üzerinden değerlendirin.

02

Her ürüne aynı senaryoyu uygulayın

Temsilî bir müşteri oluşturun, şirketiyle ilişkilendirin, bir satış fırsatı açın ve sonraki görevi atayın. Ürün sunuyorsanız aynı senaryoya katalog ve teklif hazırlığını ekleyin. Senaryoyu yalnız yöneticinin değil, günlük kullanıcının da tamamlamasını isteyin. Kaç tıklama gerektiği tek başına yeterli ölçü değildir; kişinin doğru kaydı bulup bulmadığı ve görevin kapsamını anlayıp anlamadığı daha açıklayıcıdır. Bir ekran etkileyici görünürken iş devri belirsiz kalabilir. Sonucu “var veya yok” işaretlerinden oluşan bir listeden öteye taşıyın.

03

Kapasiteyi kullanıcı sayısıyla karıştırmayın

Kullanıcı aboneliği ile çalışma alanı kayıt kapasitesi farklı sınırlardır. Hubz’ın paket açıklamalarında kişi, şirket ve bağlı sosyal hesap kapasiteleri çalışma alanı toplamı olarak belirtilir. Yeni kullanıcı eklemek bu sınırları otomatik katlamaz. Bugünkü kayıt sayınızın yanında veri temizliği sonrası taşınacak kayıtları ve beklenen kullanım biçimini de değerlendirin. Sosyal hesap ihtiyacında platform sayısından önce kaç ayrı hesap bağlanacağını sayın. Kapasite hesabına pilot veya sağlayıcı incelemesi gerektiren bir bağlantıyı kesin kullanılabilir kabul ederek başlamayın.

04

Kurulum sahibini ve erişimi baştan belirleyin

Kimin çalışma alanını yöneteceği, veri alanlarının nasıl düzenleneceği ve kullanıcıların hangi modüllere erişeceği planın parçasıdır. En geniş erişimi herkese vermek kurulumu kolaylaştırıyor gibi görünebilir; fakat yetki kararının gerçek iş sorumluluğuyla eşleşmesi gerekir. Erişim ihtiyacını unvana göre değil yapılacak işlemlere göre yazın. Sağlayıcı bağlantılarında ayrıca hesabın yetkili yöneticisine ihtiyaç duyulabilir. Kurulum sırasında teknik uygunluk kontrolü gerektiren işleri ayrı bir listeye alın. Böylece satın alma görüşmesinde araç, kullanıcı ve sağlayıcı sorumlulukları birbirine karışmaz.

05

Karar tablosuna maliyet ve geçişi ekleyin

Aylık kullanıcı bedeline ek olarak veri hazırlığı, kurulum, bağlantı kapsamı ve ek sağlayıcı giderlerini sorun. Henüz doğrulanmamış bir işlevi satın alma gerekçeniz yapmayın. İki paket arasında kaldığınızda, ilk üç ay hangi süreci gerçekten kullanacağınızı konuşun. Hubz’da temel CRM Essential’da; katalog, teklif ve bağlı pazarlama akışları Professional ve Business’ta sunulur. MCP bağlantısı ise Business kapsamında ayrıca ele alınır. Bu ayrımların sizin örnek senaryonuzdaki etkisini gösterin ve kararı gerekli kapsam üzerinden verin.

06

Ekibinizle deneyin.

Karşılaştırma toplantısında herkese aynı temsilî senaryoyu verin. Bir kişi müşteri kaydını açsın, diğeri işi devralsın ve üçüncü kişi yöneticinin hangi sonucu görmek istediğini anlatsın. Her adımda gerekli paket, erişim ve kurulum şartını not edin. Demo sırasında gösterilen bir bağlantının kendi hesabınızda hangi koşullarla kullanılacağını ayrıca sorun. Karar tablosuna doğrulandı, ayrıca değerlendirilecek ve gerekli değil gibi açık durumlar ekleyin. Böylece heyecan verici görünen bir özellik ile günlük işiniz için gerçekten hazır olan kapsamı birbirinden ayırabilirsiniz.

Sık sorulan sorular